Nall'antico Egitto,Taita, un bellissimo eunuco, vive alla corte del Faraone; Lastris, nobile figlia di un dignitario di corte va in sposa al vecchio sovrano, ma è innamorata, corrisposta, dell'affascinante Tanus, capo delle guardie. Dall'unione dei due giovani nascerà il futuro Faraone per il quale si prospetta un futuro di guerre.