Londra, 1914. Churchill, primo lord dell’ammiragliato, si reca da lord Stephen Walden, per ottenere il suo aiuto. Il giovane principe Aleksej Orlov, nipote dello zar Nicola, sta per raggiungere Londra per dei colloqui segreti e lord Walden rappresenterà l’Inghilterra al tavolo delle trattative. Walden sembra essere un scelta perfetta. Da giovane ha trascorso un lungo periodo a Pietroburgo, ha sposato una nobile della città, Lydia, e parla benissimo il russo. Via via che le trattative si protraggono, i destini di questi personaggi si intrecciano ineluttabilmente.