In una Trieste disincantata, durante le feste natalizie, si svolge la delicata storia d’amore tra Giovanni, trombettista del teatro cittadino, e della bella e giovane Silvia, collega violinista originaria di Varsavia. La paura dell’ormai cinquantenne ad abbandonarsi all’amore, lo porterà ad una riflessione interiore tra passato e un incerto futuro. L’incontro con la non vedente Anna, il 31 dicembre, darà una svolta alla sua vita. Dietro l’angolo però, una temibile insidia, potrebbe distruggere la sua ritrovata felicità.