Adesso che Elena ha ceduto al fascino del crudele Damon, adesso che l'odio di Stefan per il fratello sembra irriducibile, sta per succedere qualcosa di ancora più spaventoso. La cittadina di Fell's Chruch è in pericolo. I cani e gli altri animali sembrano soggiacere a una strana forza e si rivoltano contro gli uomini. E infatti Bonnie, l'amica di Elena, dotata di poteri paranormali, percepisce la presenza di una furia malvagia in procinto di scatenarsi: si chiama l'Altro Potere, e mieterà molte vittime se non sarà fermato in tempo. È dunque arrivato il momento di mettere da parte ogni rancore e di allearsi per sconfiggere quella forza misteriosa. Ma cosa si nasconde dietro di essa? Katherine, la vampira che Stefan e Damon hanno amato tanti secoli prima, la ragazza per la quale si sono combattuti. Ora lei è tornata per strappare i due fratelli dall'amore per Elena, per continuare a essere la "padrona" incontrastata del loro cuore. E per vincere è disposta a usare ogni arma.