Agli occhi di tutti, Lythande è un giovane mago; in realtà è una donna che haattraversato molti secoli e affrontato mille avventure ed è costretta adapparire come un uomo per non perdere i propri poteri. Quando viene invitata al matrimonio del principe Tashgan, i suoi poteri magici la avvertono immediatamente che qualcosa non va. La promessa sposa è vittima di un incantesimo, Lady Mirwen, sua dama di compagnia, è una maga ambiziosa e spregiudicata, mentre Lord Tashgan sembra ignaro di tutto. Aiutata dall'amica Eirthe e dalle sue prodigiose candele, Lythande comincia ad indagare,scoprendo intrighi di corte e perfide magie.