Anno 2014. Rachmael ben Applebaum è convinto che la colonia planetaria della Bocca della Balena non sia il paradiso che tutti credono. In realtà si tratta di una prigione planetaria architettata dalla società Trails of Hoffman. Applebaum progetta di raggiungere la colonia viaggiando sulla propria astronave, l'ultima di proprietà privata, invece che di affidarsi al teletrasporto. Ingaggia Matson, perché lo rifornisca di pezzi di ricambio che gli servono per dormire durante i diciotto anni del viaggio. Il tentativo fallisce, e Rachmael deve affrontare il lungo viaggio da sveglio. Nel frattempo Matson raggiunge la Bocca della balena col teletrasporto e viene assassinato, ma la sua assistente Freya invia sulla Terra un messaggio cifrato per rivelare che sulla colonia è stata fondata una società militarista in stile spartano. Le Nazioni Unite captano il messaggio e chiudono il teletrasporto.